SĂžmanden Otto (Brandenburg) har bugseret sit gode skib âJuliaâ ind i Skilteskoven. Her nyder han freden og roen, alene med sin trofaste fĂžlgesvend, papegĂžjen Bounty (SĂžren Thorup), og ugentligt besĂžg af Landhandelens Karen-Marie (Karin Jagd), indtil borgmesterens datter âHenryâ (Amalie Ihle Alstrup) farer vild, og sĂžger nattely pĂ„ skibet⊠Duftforhandleren Viggo Velva (Axel StrĂžbye) har dog ikke tĂŠnkt sig, at Otto skal blive i granskoven. Han forsĂžger, pĂ„ alle (lovlige og ulovlige) mĂ„der, at overtage skoven, for at kunne brĂŠnde den ned, sĂ„ han kan bruge duften af afbrĂŠndt gran til sit nyeste projekt âJul pĂ„ DĂ„seâ. I bunden af skibet âJuliaâ, det sted Otto kalder Sumpen, bor de tre nisser; Kogle, Multe og Stub (LINIE 3). De gĂžr alt hvad der stĂ„r i deres magt for at hjĂŠlpe Otto, Henry og Karen-Marie mod Velvas miljĂžfjendske planer. Og det bliver ikke lettere, da Velvas nevĂž, popsangeren Willy Vox (Tommy Kenter), dukker opâŠ